本期石油沥青开工率继续下行，水泥出库环比回落；螺纹钢开工率虽边际回升但仍在历史同期低位。

　　化工生产走弱，价格上行。本期玻璃开工率、涤纶长丝开工率均出现回落，二者价格均继续上行。

　　运价仍在冲高。本期CCFI继续冲高，超过2023年末红海危机时期。本周，胡塞武装与美国冲突持续发酵，美国中央司令部称胡塞武装袭击两艘货船；此外，美国港口工人大规模集体罢工，也催化了供给冲击。

　　宏观经济展望：后续关注政策落地情况。4月底政治局会议要求政策“靠前发力有效落实”。5月以来，2024年超长期特别国债开始发行，专项债发行也边际提速，叠加发改委此前表示，2023年增发的万亿国债对应项目要于2024年6月底前全部开工，后续关注财政资金落地进度。目前来看，5月PMI、物价、金融数据均指向内需修复动能有待加强，财政资金落地可能仍有待加速。

　　（1）本期焦煤、焦炭、动力煤价格均走低；铁矿石价格也下行；国际原油价格走高。

　　（1）本期石油沥青开工率继续下行，水泥出库环比回落；螺纹钢开工率开始回升，去库放缓。

　　（2）本周CCFI继续上行，超过2023年末红海危机时期。本周，胡塞武装与美国冲突持续发酵，美国中央司令部称胡塞武装袭击两艘货船；此外，美国港口工人大规模集体罢工，也催化了供给冲击。

　　资产表现：全球股市分化、债市普涨，商品分化；国内债市上涨，商品下跌，权益分化，成长股领涨

　　（1）全球大类资产表现：全球股市分化、债市普涨，商品分化，国际油价大涨。

　　（2）国内资本市场表现：债市上涨，商品下跌、权益分化；在“科特估”和海外降息预期调整的催化下，通信、计算机、电子领涨。

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