第一章受益于半导体产业转移，国产替代推升电子特气需求：电子特气广泛应用于半导体生产工艺各个环节，被称为电子工业的血液。2019年，我国电子特气的市场规模为140亿元左右，得益于集成电路产业向国内转移，AG真人 AG平台预计未来中长期内国内电子特气市场将保持10%以上的高速增长。目前，全球前五大气体公司占据全球电子特气90%以上市场份额，2019年电子特气国产化率仅为15%左右。市场规模的增加将加速推动电子特气的国产化进程，在此过程，国内部分优势企业有望把握契机做大做强。

　　电子特气品类繁多，有望最早实现全面的国产替代：电子特气品种多达上百种，目前我国已经取得多个品种的技术突破，如三氟化氮、超纯氨、锗烷等，是目前配套半导体材料中国产替代进度最快的子行业。由于其较大的市场空间（是半导体制造中第二大材料）以及较快的国产替代进度，在自主可控的大背景下，预计会成为电子材料国产化替代大潮下最早实现全面国产化替代的细分领域。

　　国内特气公司尚未形成绝对龙头，但发展迅速且各具特色：市场内主要特气公司的特气业务销售规模不超过5亿，本土企业市占率低，AG平台真人 真人AG 平台官网尚无实现在IC全流程中供应配套气体。现有上市企业，如昊华科技、雅克科技、华特气体、南大光电和金宏气体等，凭借客户优势和产业转移契机，通过扩产和新建产能，有望实现公司的快速发展。此外，非上市企业中的部分优质标的，如派瑞特气、博纯材料、硅烷科技等，有望加速上市节奏，通过提升技术突破和产能扩张的节奏，抢抓市场机遇。

　　风险提示：技术突破上存在一定的不确定性：客户认证和突破的风险：产能投建进度低于预期的风险：新增产能难以消化的风险。

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